移动新媒体
中国搜索

远洋地产再度发行12亿美元高级债券

移动用户编辑短信CD到106580009009,即可免费订阅30天中国日报双语手机报。

  1月29日,远洋地产控股有限公司宣布,继2014年7月成功发行12亿美元高级债券后,再次成功发行总额约12亿美元的双年期高级债券,将用于偿还现有债务并补充运营资金。

  本次发行包括5年与12年两个年期,分别发行7亿美元及5亿美元,融资总额共计12亿美元。

  本次发行也获得了国际三大评级机构惠誉、标普和穆迪的支持,均维持了之前授予的,对远洋地产公司本身及所发债券的投资级评级,维持了稳定的展望。

  远洋地产的本次发行获得了全球资本市场的热情追捧,火爆程度甚至超过去年7月的发行。远洋地产5年期债券获得了8倍以上的超额认购,12年期债券获得了6倍以上的超额认购,总订单规模接近100亿美元。最终,5年期美元债票息收紧至4.45%,12年期美元债票息收紧至5.95%,在市场环境负面,年期延长的情况下,两个年期的票息均低于2014年7月的发行。

  同时,本次发行亮点颇多,为中国地产公司中首支12年期债券的成功发行;中国企业发行的12年期债券中的最低收益率及票息;5年期债券最终定价较初始价格指引收窄30个基点,为2015年亚洲投资级债券中收窄幅度最大的交易。

  在国际局势动荡、宏观环境承压、行业走势仍不明朗、同行负面消息不断的大背景下,远洋地产巧抓窗口,成功实现了2015年亚洲房地产行业美元债券发行的第一单,超出了预期、创出了规模、实现了突破,为整个地产行业成功破冰,给目前仍处于低迷的房地产市场打了一剂强心针,全面带动国际资本市场对房地产板块信心的恢复。

投掷 碎纸机
希腊叫停对华出售港口:到底是谁亏了? 李嘉诚商业帝国巨变:一个月内“扫荡欧洲”
从陈赫离婚看好男人为啥爱撒谎? 经典老片重映 靠情怀还是靠实力
争做好命女 心理学家教你学撒娇 超模性感演绎奢华珠宝大片

精彩热图

 
 

新闻热搜榜

      专题

      2015年地方两会大幕拉开。

      详细>>

      今年12月13日是首个南京大屠杀死难者国家公祭日。

      详细>>

      热烈庆祝澳门回归十五周年。

      详细>>

      新闻排行

      24小时热评排行

        圆梦北京之《90后的青春》

        详细>>

        圆梦北京之《梦想成画》

        详细>>

        圆梦北京之《闯关大年夜》

        详细>>