那么接下来往哪儿走？怎么走？刘伯承提出，一个是走大路，到川北跟红四方面军会合，还有一个是经过彝族少数民族聚住区。最后刘伯承提出，不能够走大路，因为国民党知道红军的目标就是要去和红四方面军会合，所以只能走小路。在通过彝族区时，刘伯承跟小叶丹两个人彝海结盟，红军顺利地通过了彝族区。之后就是飞夺泸定桥、抢夺安顺场、过雪山草地，到了川西北去和红四方面军会合。
毛主席形容红军的长征是“叫花子打狗——边打边走”。面对国民党的几十万军队的围追堵截，面对险恶的自然环境，红军就是靠这种机动灵活的战术和敌人周旋。红军长征经过了十多个省份，几乎半个中国都被红军走遍了。
在这种恶劣的情况下，红一、红四方面军会合，本来应该同心协力、共同北上抗日的，但是很遗憾，张国焘利欲熏心，搞分裂主义，伸手要权，尽管中央也做了很多考虑，临时替补中央委员、中央政治局成员都把红四方面军的若干将领替补进来，但是张国焘仍然野心不灭，还是要南下，还提出了“打到成都吃大米”的口号。红军如果继续北上，就到了陕甘地区，再去北上抗日就非常方便了。但是张国焘还是坚持南下方针。1938年3月，中共中央在延安召开了三月会议，专门讨论了张国焘分裂主义错误。当时，红一、红四方面军会合之后，红四方面军的徐向前、陈昌浩和中央红军的毛泽东等组成了右支队，朱德和刘伯承分到了红四方面军，和他们组成左支队。在这种情况下，叶剑英发现了张国焘派给陈昌浩的电报：“南下，彻底开展党内斗争”。这样一来事情就非常危险了。两河口会议已经确定了北上方针，现在张国焘要南下，还要彻底开展党内斗争，怎么办？所以党中央决定先行北上，毛泽东等带着当时的红一方面军和红三方面军脱离了右支队，抢夺腊子口，到达哈达铺。
在这个事情上，很多红四方面军的指战员是不太服气的，徐向前就曾说过一句话：“天下哪有红军打红军的道理？”当时的红军大学是跟着毛泽东他们走的，李特专门派了人来追的，但是毛泽东说了一句话：我们先走一步，你们以后也要沿着这条路来走，我们在那边等着你们。结果这句话不幸言中。张国焘带领部队南下以后，开始的时候确实打了一些胜仗，但是在四川省名山县百丈关战役中，歼敌15000人，红军战士牺牲8千人。这一仗打下来，红四方面军元气大伤，南下行动遭到失败，就只能又回到川西北地区。大家知道，川西北地区是少数民族聚居地区，而且山高林密沟深，自然环境极其恶劣，因此红军在这个地方根本就待不住。张国焘曾宣告成立“第二中央”，声称原来的中央是非法的，并宣布开除毛泽东、周恩来、博古、洛甫的党籍，但最后他还是把“第二中央”取消了，被迫带领红四方面军和贺龙、任弼时领导的红二方面军及红一方面军的部分部队一同北上，1936年10月在甘肃静宁县将台堡（今属宁夏）与红一方面军会师。
那么，红一、红二、红四三个方面军胜利会合了，红三方面军在哪呢？没有红三方面军。原来计划着方志敏领导的红十军团和粟裕、乐少华、寻淮洲率领的红七军团会合以后，改编为红三方面军。结果部队失利，改编红三方面军的计划落空。
会合以后，西路军的两万一千多人渡过了黄河，实行宁夏战役计划。
后来，徐向前、陈昌浩率领西路军打得非常惨烈，最后集体作出决定，让徐向前、陈昌浩两个人回延安给中央汇报情况。他们回到延安之后，毛主席见了陈昌浩，特别是见了徐向前，说了这样一句话：你回来就好。
剩下的西路军可以说是在没有根据地、没有援兵、没有武器弹药支持的情况下，在戈壁滩上和马家军的骑兵浴血奋战，打到最后，只剩下李先念率领最后一点残余部队，西出祁连山，到了星星峡，两万多人的队伍只剩下了447人。当时，很多西路军的将士被俘了，国共合作以后，把他们营救了出来。还有很多失散的红军，后来陆陆续续归队。但是，整个西路军的失败确实是一个非常惨重的损失，两万多人几乎全军覆没。
红四方面军本是一支中国共产党长期培养、经过了无数战火考验的部队，但是因为各种原因，最后在戈壁滩上失败。大家如果有机会到甘肃去，一定要去高台烈士陵园、倪家营子的西路军烈士纪念碑看一看。那里展出的很多照片是我们没有看见过的，一片一片全是西路军将士的尸体，甚至有的红军将士的头被割下来拿去领赏。
